צוואה הדדית משותפת

צוואה הדדית היא צוואה המבוססת על החלטה והסתמכות משותפת של בני הזוג, כאשר ההוראות שקובע כל אחד מהם נשענות על ההסדרים שקבע בן הזוג האחר.

צוואה משותפת היא צוואה שבני הזוג עורכים יחד ומסכימים על תוכנה. צוואה הדדית כוללת גם יסוד של הסתמכות הדדית, כלומר ההסדר שקבע אחד מבני הזוג מבוסס על ההסדר שקבע האחר.

אפשר, אך קיימות מגבלות. בחיי שני בני הזוג, מי שמבקש לבטל את צוואתו צריך למסור הודעת ביטול בכתב לבן הזוג האחר, ובכך מתבטלות הצוואות ההדדיות של שניהם.

כן, בכפוף לתנאים. לפני חלוקת העיזבון נדרשת הסתלקות מהירושה בהתאם לדין; לאחר החלוקה, בן הזוג שנותר בחיים המבקש לבטל את צוואתו עשוי להידרש להשיב את מה שירש מכוח הצוואה ההדדית.

ניתן לקבוע כי לאחר פטירת אחד מבני הזוג, בן הזוג שנותר בחיים יקבל את הדירה ויוכל להמשיך להתגורר בה, ובהמשך היא תעבור ליורשים שנקבעו בצוואה.

זהו הסדר שבו בן הזוג שנותר בחיים יורש ראשון, ולאחר פטירתו עובר העיזבון שנותר ליורש הבא שנקבע מראש, למשל לילדי בני הזוג.

כן. במקרים של משפחה בפרק ב', צוואה הדדית יכולה לסייע בהגנה על בן הזוג שנותר בחיים ובמקביל לקבוע כיצד יעבור הרכוש בהמשך לילדים או ליורשים אחרים.

היא מאפשרת לבני הזוג להגן זה על זה, לתכנן את העברת הרכוש לדור הבא ולהפחית את הסיכון למאבקי ירושה, תוך הגבלת האפשרות לשנות באופן חד־צדדי את ההסדר לאחר פטירת אחד מהם.

היתרון שבהסתמכות הוא גם מגבלה: שינוי נסיבות משפחתיות או כלכליות לאחר פטירת אחד מבני הזוג עלול ליצור צורך בשינוי הצוואה, בעוד שחופש הפעולה של בן הזוג שנותר בחיים עשוי להיות מוגבל.

ניתן לקבוע מראש מנגנונים כגון מנהל עיזבון, מגבלות על העברת נכסים ותנאים לביצוע פעולות במקרקעין, בהתאם לצורכי בני הזוג ולהוראות הדין.

כן. צוואה הדדית יוצרת הסתמכות ומגבלות ייחודיות על שינוי וביטול הצוואה, ולכן ניסוח מדויק מראש עשוי להיות משמעותי במיוחד במניעת מחלוקות ובהגנה על רצון בני הזוג והיורשים. משרד דורון, טיקוצקי ושות' עוסק בעריכת צוואות, ירושות ועיזבונות ובייצוג בסכסוכי ירושה מורכבים.

עו"ד אלי דורון, שותף מייסד במשרד, וצוות המשרד משלבים ניסיון בליטיגציה ובטיפול בסוגיות משפטיות, רכושיות וכלכליות מורכבות. המעטפת הרב־תחומית של המשרד מאפשרת לתכנן את הצוואה מתוך ראייה רחבה של מבנה המשפחה והנכסים, ובמידת הצורך ללוות גם התנגדויות לצוואה, מחלוקות בין יורשים וניהול סכסוכי עיזבון.