עסקאות לרכישת/מכירת תיק לקוחות ומוניטין בין רו"ח, עו"ד, יועצי מס, סוכני ביטוח ועוד

קניית תיק לקוחות הינה אסטרטגיה אשר יש בה, במקרים המתאימים כדי להגדיל במהירות וביעילות פעילות עסקית - כך גם בעסקאות של רכישת מוניטין שאינה קשורה ברשימות של לקוחות. מטבע הדברים, בעל עסק יכול להגדיל את פעילותו העסקית באופן טבעי בדרך של מתן שירות טוב, שמירה על שביעות רצון לקוחות ולהגיע למצב ש-"לקוח מביא לקוח", כך שבסופו של יום רשימת הלקוחות הולכת וגדלה.
 
הבעיה בגדילה הטבעית היא שהיא לוקחת לפעמים הרבה מאוד זמן, מה עוד שבתחומים מסוימים, כמו ייעוץ מס וראיית חשבון, התחרות קשה וההתחברות של הלקוחות למייצג שלהם הדוקה וארוכת שנים, מה שמקשה על קליטה של לקוחות חדשים ממש, בפרט אם בעל העסק הוא צעיר ועדיין לא רכש ניסיון בתחומו. בנסיבות, בעלי עסקים רבים מעדיפים לאתר עסקים ותיקים, רצוי לפני פרישה, להם כוורת של לקוחות ולבצע הליך חכם של רכישת אותם לקוחות, מה שמהווה, בפעימה אחת - קפיצת מדרגה גדולה ומהותית עבור הרוכש. עסקאות מסוג זה יש לבצע בזהירות ובתבונה רבה. אין עסקינן במכירת נעלים ולקוחות, מטבעם, לא אוהבים להרגיש שמישהו סוחר בהם, שמישהו קונה או מוכר אותם. כך יוצא, שעסקה מהסוג הזה, בו נרכשת פעילות ולקוחות, משלבת מרכיבים פסיכולוגיים, אותם על שני הצדדים ליישם ועל ההסכם להביאם לידי ביטוי. בעסקאות מסוג זה, יש לערוך את העסקה בצורה שתטיל על שני הצדדים משימות ומחויבויות אשר יבטיחו מאמץ משותף והתנהלות אשר תשמר את הלקוחות ותמנע זליגה. במקביל, עסקאות מסוג זה מצריכות חשיבת מס ותכנון, שכן - בניה נכונה של העסקה תאפשר את סווגה כעסקת מוניטין, מה שעשוי להניב לצדדים יתרונות מס גדולים.
 
צפו בסרטון החשוב הבא:

כיצד אנו יכולים לסייע בנושא?
משרדנו, המורכב מעו"ד ורו"ח יוצאי רשויות מס ומשרד המשפטים, טיפל ומטפל בעשרות רבות של עסקאות מסוג זה, והלכה למעשה ב-20 השנים האחרונות טיפלנו במאות "שידוכים" וחיבורים בין צדדים, ערכנו אין ספור הסכמים ולווינו אין ספור עסקים אשר ביצעו הליך של קניה, מכירה ו/או מיזוג. משרדנו ידע לערוך עבורך את העסקה בצורה שתשמור על הצדדים לה באופן אופטימאלי, תביא לידי ביטוי את שהצדדים לעסקה ביקשו להוציא אל הפועל ובנוסף תשלב בה אלמנטים פסיכולוגיים ושיווקיים, כמו גם אלמנטים מעולם המס, הכול לטובת הבטחת עסקה יעילה, חכמה, חוקית ושקופה.

משרד עורכי דין דורון, טיקוצקי ושות' עומד לרשותך בכל שאלה: סניף מרכז 03-6109100, סניף חיפה 04-8147500, נייד: 054-425105

 

לשיחת ייעוץ
חייגו 03-6109100

או השלימו את הפרטים הבאים

מידע מקצועי

אקזיט ומכירת חברה: טעויות קריטיות שיכולות לעלות לכם מיליונים

חושבים על אקזיט? הטעות הקטנה שיכולה לעלות לכם מיליונים מבנה החזקות לא נכון, גילוי חלקי או סעיף שיפוי אחד בעייתי - וכל התמורה עלולה להישחק. לפני שאתם חותמים, חשוב להבין: אקזיט הוא מהלך משפטי מורכב, לא רק עסקה עסקית. כך תתכננו נכון ותשאירו את הכסף אצלכם – ולא אצל רשות המסים בישראל או אצל הרוכש.

המשך קריאה המשך קריאה
מכירת חברה: הטעויות באקזיט בעסקת M&A שעולות מיליונים

מוכרים עסק או נכנסים לעסקת M&A? בטוחים שסעיף “AS-IS” באמת מגן עליכם - או שאתם חשופים לתביעה גם אחרי החתימה? מה קורה כשקונה טוען שהוסתר ממנו מידע? האם אפשר לאבד חלק מהתמורה בגלל מנגנון Earn-Out? ולמה גם עסקה “סגורה” יכולה להיפתח מחדש בבית המשפט? במאמר הבא תגלו איך טעויות קטנות בניהול עסקת מכירה עלולות לעלות מיליונים - ומה חייבים לעשות מראש כדי להגן על העסקה, על הכסף ועל עצמכם.

המשך קריאה המשך קריאה
M&A בישראל: כך מבצעים רכישת חברה נכון

עסקת רכישת חברה נראית לעיתים כמהלך עסקי טבעי – אך מאחוריה מסתתרת זירה מורכבת של משפט, מיסוי וניהול סיכונים. מה באמת קונים כשקונים חברה? איך נמנעים מהפתעות בדמות חובות נסתרים או חשיפות מס? ומה הקשר בין הסכמי אברהם, Due Diligence ותכנון מס חכם? המאמר שלפניכם חושף את התמונה המלאה – מהשלב האסטרטגי ועד לפרטים הקטנים שיכולים להכריע עסקה של מיליונים.

המשך קריאה המשך קריאה
מכירת חברה בישראל 2026: מוקשי מס ורגולציה בעסקאות M&A

מכירת חברה בשנת 2026 כבר אינה עסקה פשוטה — אלא מהלך מורכב המשלב מיסוי, רגולציה וסיכונים משפטיים שיכולים להשפיע דרמטית על התמורה הסופית. מהם מוקשי המס הקריטיים? איך רגולציה חדשה משנה את כללי המשחק? ואילו טעויות עלולות לעלות למוכר מיליונים? במאמר שלפניכם נחשפת התמונה המלאה — מהאסטרטגיה ועד הפרטים הקטנים שעושים את ההבדל.

המשך קריאה המשך קריאה
מכירת חברה ומניות בישראל – עשרת הדיברות

מוכרים חברה או מניות ב־2026? זה כבר לא רק עסקה – זו אסטרטגיה. בין תיקון 277, מס יסף, וסיכונים בתקופת שאגת הארי – טעות אחת עלולה לעלות ביוקר. עו״ד אלי דורון מציג את עשרת הדיברות למכירה חכמה: תכנון מס נכון, הגנות משפטיות וניהול סיכונים שממקסמים את התמורה. לפני שאתם סוגרים עסקה – ודאו שאתם עושים זאת נכון.

המשך קריאה המשך קריאה
מכירת מוניטין בעסק: איך לתכנן נכון עסקה ולחסוך מס

עסקאות מוניטין הן מהמורכבות בעולם המס והמשפט העסקי. סיווג נכון של העסקה עשוי להשפיע באופן דרמטי על חבות המס ועל כדאיות העסקה. במאמר זה נבחנות הפסיקה, החקיקה והפרקטיקה המקצועית בעסקאות מכירת מוניטין, תוך התייחסות לניסיון רב השנים בליווי עסקאות מסוג זה.

המשך קריאה המשך קריאה
מכירת שליטה בחברה פרטית

שוקלים למכור שליטה או להכניס משקיע? האם אתם בטוחים שלא תישארו בלי כוח אמיתי, בלי מנגנון יציאה ובלי הגנה מפני דילול? לפני שאתם חותמים - בדקו איך שומרים על שליטה מהותית גם בלי רוב מניות.

המשך קריאה המשך קריאה
איך להפוך משרד רואה חשבון או יועץ מס להכנסה פסיבית?

האם אפשר לפרוש בהדרגה מפרקטיקה של רואה חשבון או יועץ מס – בלי לוותר על ההכנסה? איך הופכים משרד שנבנה בעמל רב לנכס מניב שממשיך לייצר תזרים גם בלי ניהול יומיומי? המאמר חושף את המודלים המשפטיים שמאפשרים לעשות זאת נכון.

המשך קריאה המשך קריאה
מכירת פרקטיקה של רואה חשבון או יועץ מס - המורכבות המשפטית

שוקלים למכור משרד רו״ח או ייעוץ מס? - זהו מדריך משפטי-מיסויי מקיף: מוניטין, מיסוי, ליווי הדרגתי ואתיקה עם ליווי מקצועי של עו״ד אלי דורון.

המשך קריאה המשך קריאה
השקעות בישראל למשקיעים זרים

בעוד העולם מדבר על אי־ודאות, ישראל ממשיכה לבלוט כמעצמה טכנולוגית עם תשואות שמפתיעות גם את השווקים הגדולים בעולם. האם המשקיעים שיבינו זאת עכשיו יקדימו את הגל הבא? ואיך מגנים על ההשקעה כבר מהרגע הראשון?

המשך קריאה המשך קריאה

זקוקים לעורך דין?

חייגו: 03-6109100 או השאירו פרטים
אני מאשר/ת בזאת לדורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות' לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים והודעות, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור שבועי ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י לחיצה על מקש "הסרה" בכל דיוור שיישלח.