מאת: אלי דורון, עורך דין - ירון טיקוצקי, עורך דין (רואה חשבון) - איריס בורקום, משפטנית


דיני ירושה - התנגדות לקיום צוואה (חוק הירושה התשכ"ה-1965)

ברוב המקרים התנגדות לקיום צוואה, צו ירושה ואף דרישה להכריז על ביטול הצוואה, נובעים הם מסיבות אישיות של יורשים או כאלה הטוענים לרשת מעזבון. התנגדות תוגש לרשם הירושות בעת פטירתו של אדם, שלגבי עזבונו הוגשה בקשה לצו קיום צוואה ע"י יורשים לפי סע' 66. הבקשה כאמור תוגש ע"י המתנגדים לה, כשעל הטוענים מוטלת חובת ההוכחה.

כוחם של צו ירושה וצו קיום צוואה (סע' 71 לחוק)
- צו ירושה וצו קיום צוואה כוחם יפה כלפי כל העולם כל עוד לא תוקנו או בוטלו.
- חוק הירושה קובע, כי במקרה של ביטול צוואה יחולו כללי הדין הרגילים ומבחינה פרוצידוראלית במקרה כזה ינתן צו ירושה ולא צו קיום צוואה.
- הירושה תתבצע על פי הוראות הדין הקבועים בחוק הירושה לפי הפרנטלות – עפ"י סדר כרונולוגי של קרבת היורשים למוריש (דהיינו ילדים, נכדים, הורים, אחים).


1. ההתנגדויות תוגש ל- 2 מטרות עיקריות:
(ניתן להתנגד, לפני מתן הצו ואף לאחריו, וכל עוד שלא חולק העזבון)
**התנגדות לשם תיקון הצוואה - משנפל פגם צורני שניתן להתגבר עליו כגון: תיקון שגיאה שנוצרה עקב טעות סופר, או עקב פרשנות שגויה של כוונת המצווה לפי תוכן הצוואה עצמה והירושה שקיימת בפועל ועוד.

תיקון ס' 25 לחוק מאפשר לבימ"ש להפעיל שק"ד נרחב ולקיים צוואה על אף שנפל פגם בעריכתה וקובע מרכיבי יסוד שמבלעדיהם לא תתקיים הצוואה ולמעשה מפחית את בטלות הצוואה בהעדר כל הקריטריונים הקבועים.

פירוש הצוואה (סע' 54) יהיה לפי עומד דעת המצווה והכל לפי הנסיבות, תוכן הצוואה והמקרה עצמו כאשר העדיפות לקיום הצוואה ובלבד שסבור היה בימ"ש שיש בה לקיים את רצונו האמיתי והחופשי של המצווה.

**התנגדות לשם ביטול הצוואה - משנפל פגם מהותי ולא ניתן להתגבר עליו בעריכת הצוואה או משנמצאה צוואה נוספת מאוחרת, יורש פסול מלרשת (ס' 5, 35) או ביטול הצוואה מאחר והיא בלתי חוקית – צוואה הסותרת תקנת ציבור (סע' 34) ועוד. היה וקמה עילה לבטלה, אזי הירושה תתקיים לפי דין ולא לפי צוואה.

בטלות חלקית - ביטול צוואה יתכן שיהיה ביטול מלא או ביטול חלקי במידה, שאפשר יהיה לקיים את הצוואה.הסיבות לבטלות צוואה טמונות בכשירותה או אי כשירותה של הצוואה, וככלל יעדיף הדין לקיים את רצונו של המת בצוואה מאשר להחליט לבטלה והכל במידת האפשר ובכפוף לעקרונות הדין.

א. עילות להתנגדות לקיום צוואה משנפל בצוואה פגם מהותי:
החוק קבע 3 עקרונות לקיום צוואה כשרה:
1. הכשרות לצוות (סע' 26) – המצווה חייב להיות בעל כשרות משפטית בכפוף לחוק הכשרות המשפטית
2. חופש לצוות (סע' 27) – חייבת להיות מרצונו החופשי של המצווה- עקרון קיום רצון המת זכות אוטונומית וקניינית של האדם להחליט מה יהיה עם נכסיו לאחר מותו ואיננה ניתנת להגבלה.
3. מעשה אישי (סע' 28) – זכות המצווה איננה ניתנת להעברה ועקרון הרצון החופשי גם כאן בא לידי ביטוי.

בהעדר עקרונות אלה, אין כשירות לצוואה ולמתנגד קמה עילה לבטלה,
עם זאת, יש לזכור כי על הטוען לאחת מהאפשרויות לעיל עליו נטל ההוכחה.

ב. עילה להתנגדות משנפל בצוואה פגם צורני/ פורמאלי:

לעיתים פגמים צורניים מרובים, ככל שימצאו כאלה, יחשבו כפגם מהותי שפוגם באמינות הצוואה ופוגע באופן אינהרנטי בכשירותה.
4 צורות עיקריות לקיום צוואה:
1. בכתב, 2. בע"פ, 3. בפני עדים, 4. ובפני רשות, כשלכל צורה נקבעו כללים פורמאליים לקיום אותו סוג של צוואה (סע' 19, 20, 22,23).
2. קיים סוג נוסף לעריכת צוואה - צוואה הדדית כשמדובר ב-2 אנשים המורישים זה לזה והיא מתקיימת בכפוף ל4 הצורות לעיל כשהיא הדדית ולא פרטנית שעליה נפרט בהמשך.

כשרותה של צוואה אם כן, תקבע על פי הקרטריונים בדין, ובכפוף לעקרונות הכלליים, ובהעדר כשרות כאמור, תבוטל הצוואה. כשרות משפטית היא טענת התנגדות הקלה ביותר להוכחה, שכן חייבת להיות קביעה משפטית לגבי חוסה הנעדר כשרות משפטית ואשר הוכרז כפסול דין או שמא הינו קטין. לגבי טענות נוספות הקשורות לרצון חופשי ומעשה אישי של המצווה כאן העניינים מסתבכים ודרכי ההוכחה הופכים להיות קשים ומורכבים ולכך הפסיקה נאלצה למצוא מבחנים מתאימים.


2. 4 סוגי פגמים הנחשבים לפגם מהותי (עילה להתנגד ו/או לביטול צוואה):
1. פגם בכשירות המצווה
ברור, כי רק מי שכשיר לכך מבחינת גילו, צלילות דעתו וכיוצא בזה יכול לערוך צוואה. ילד אינו יכול לערוך צוואה, וגם אדם הלוקה בשכלו, או שאינו מבין את משמעות מעשיו אינו יכול לערוך צוואה. כך שצוואה שנערכה, למשל, על ידי אדם שהיה נתון להשפעת תרופות שפגעו בצלילות דעתו בימיו האחרונים, על אף שהיא יכולה להיות כשירה מחמת צורתה, תכנה או נסיבות עשייתה, תהא בטלה מסיבת אי הכושר של המצווה לצוות.

2. פגם צורני בצוואה = פגם מהותי
בעבר הקרוב היו הוראות חוק מסובכות שלא איפשרו מתן הכשר לצוואות שבהן נפל (לעתים בתום לב ובטעות) פגם או חסר, כדוגמת תאריך חסר, או בעיה הנוגעת לחתימה. ב-4 במרץ 2004 אישרה הכנסת את תיקון מס' 11 לחוק הירושה הקובע כי אם פס"ד קניג נ. כהן "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה רשאי הוא לקיימה" אף אם נפל בה פגם מן הפגמים המנויים בחוק.

תיקון זה בא בעקבות שורת תיקונים בעשרים השנים האחרונות שנבעו מן המקרה הטראגי המתואר בד"נ 40/80 קניג נ. כהן פ"ד לו (3) 370. במקרה זה התאבדה אישה צעירה והותירה אחריה צוואה, בה היא מדירה את בעלה מרכושה. הבעל פנה לבית המשפט וביקש את פסילת הצוואה מן הסיבה שהיא הייתה ערוכה בכתב יד ולא היה עליה תאריך או חתימה. לבית המשפט לא נותר אלא לפסול את הצוואה, על אף שברור היה כי המדובר בפעולה העומדת כנגד רצונה האחרון של המתאבדת. על פי החוק כיום היה לבית המשפט שיקול דעת להתגבר על החסר שנפל בצוואה.

3. פגם הנוגע להוראת הצוואה

החוק מונה מספר הוראות צוואה שאין לקיימן, והמקרה החשוב ביותר הוא הוראת צוואה המזכה את מי שלקח חלק בעריכתה. במקרים רבים יש לזוכה על פי הצוואה חלק מסוים באירועים שהובילו לכתיבתה. יש ואחד הילדים לוקח את האב הזקן אל עורך הדין, או האחיין משוחח עם הדוד הערירי, ולעתים דואג לכך שתירשם צוואה. במקרים אלו על עורך הצוואה להקפיד כי בכל הנוגע לניסוח ועריכת הצוואה עצמה תהיה הפרדה מפורשת בין המצווה ובין כל אדם אחר. רצוי מאוד שהמצווה ישב ויסביר את רצונו לעורך הדין העורך את הצוואה כשאין בחדר איש מלבדם. רצוי מאוד שבעת החתימה לא יהיה נוכח במקום איש מן הזוכים על פי הצוואה. במקרים אלו ניתן יהיה לרוב לומר שהצוואה אכן שיקפה את רצונו של המצווה, ושפרט לו ולעורך הדין שנתן לה צורה משפטית לא היה איש שלקח חלק בעריכתה.

4. פגם הנוגע לנסיבות הצוואה
צוואה שנערכה תחת איום, מרמה, או השפעה בלתי הוגנת, וכיוצא בזה, בטלה. במקרים רבים טוענים בני משפחה כי השפעתו של אדם מסוים על המצווה הייתה כה גדולה עד שהמצווה הושפע ממנו השפעה בלתי הוגנת, וביטל את רצונו החופשי בפני רצונו של אותו אדם. צוואה מסוג זה יכולה להיות כשרה לחלוטין מכל בחינה אחרת, אך אם יקבע בית המשפט כי לעושה הצוואה לא היה רצון חופשי בעת עריכתה, הרי שזו בטלה.

נטל הראיה – והיפוכו:
העקרון המשפטי קובע כ-"כי המוציא מרשות חברו עליו הראיה" כלומר זה המתנגד לצוואה מוטל עליו נטל הראיה להפרכת אמיתות הצוואה אותה מבקש לבטל אולם משנפל פגם בצוואה, אזי זה הטוען לקיום הצוואה (הפגומה) עליו יוטל נטל הראיה להוכיח את אמיתותה ונכונותה של הצוואה, כי אכן משקפת את רצונו האמיתי של המוריש, והיה ולא יורם נטל ראיה זה, אזי לבית השפט שק"ד והסמכות שלא לתקן את הצוואה ולבטלה.

פס"ד פלוני נ. מכון ויצמן 11632/99 קיום צואה על אף פגם פורמאלי – הש' שוחט פסק כי משנפל פגם פורמאלי בצוואה הנטל להוכחת אמיתות הצוואה החדשה מוטל על התובע לקיים אותה. לבית משפט מוקנית סמכות לתקן, זאת לאחר שבחן את הפגמים ואת אופן עריכת הצוואה ומאחר והתובע לא הצליח לשכנע את ביהמ"ש לאמיתות תוכנה של הצוואה, בימ"ש מצא כי כל הפגמים הצורניים יש בהם אפילו עד כדי להקים ספק באם הצוואה בכלל "משקפת את רצונה האמיתי של המצווה". בית המשפט בוחן את רצף הדברים, סדר ההוראות, הנייר עליו נכתבה הצואה, מיקום החתימות של העדים ושל המצווה עצמה וכל אלה העלו ספק באמיתות הצוואה.


כמה טיפים חשובים:

פעולות שניתן לעשות על מנת למנוע את האפשרות שתוגש התנגדות לצוואתכם:
ביצוע צוואה בכתב יד:
צוואות בכתב יד אינן יכולות להיות מודפסות בתוספת חתימה בכתב יד. הצוואה כולה חייבת להיות כתובה בכתב ידו של המצווה בלבד. בכל מקרה אחר הצוואה תיפסל. כיום יש גמישות בעניין וניתן לראות בצוואה מודפסת חלקית(חלקים טכניים- מבנה מסגרת ), ובלבד שהתוכן והעיקר בצוואה ירשם בכתב ידו של הצוואה.

עריכת צוואה בנוכחות הנהנים/ השלכות הדין: אדם שהמוריש מעוניין לרשום אותו כנהנה בצוואתו אינו יכול להיות נוכח בעת כתיבת הצוואה או לקחת חלק פעיל, במישרין או בעקיפין, בעריכתה זה יקבע חזקה משפטית אינהרנטית להשפעה בלתי הוגנת הפוגעת באופן אינהרנטי ברצון החופשי של המצווה. אפשר להמליץ על שירותי עו"ד אך רצוי להמנע מכל מעורבות אחרת .

עקרון קיום רצון חופשי של עורך הצוואה - צוואה אפשר לשנות תמיד: גם אם המוריש מציין בפירוש בצוואה כי לא ייערך בה שינוי בעתיד, התנאי נחשב בלתי חוקי - עקרון ביטוי הרצון החופשי של המצווה אינו עולה בקנה אחד עם הגבלתו.

כשרותו של המצווה - חוות דעת רפואית: אדם מבוגר או חולה, שרוצה לערוך צוואה רצוי כי יצרף גם חוות דעת רפואית שמוכיחה וקובעת, שהינו כשיר לערוך את הצוואה, על מנת למנוע בבוא היום.. טענות בדבר העדר כשירות משפטית שלו.

פסול דין - שהוכרז ע"י בית המשפט ככזה- מראש פסול מלקיים צוואה אלא אם כן בוטלה הכרזתו כפסול דין ומאחר ועשיית צוואה היא פעולה אישית אף האפוטרופוס איננו יכול ולא רשאי לעשות זאת במקומו. במקרים אלה ירושה תקבע לפי הדין.

קטינים - יורשים הנחשבים לקטינים יכולים לרשת על פי חוק (ממונה אפוטרופוס או מנהל עזבון או ע"י ניהול קרן פיננסית על שמו עד שיגיע לבגרות משפטית), אך קטינים אינם יכולים לכתוב צוואה בעצמם או לעצמם, שכן החוק מכיר בצוואתם של בגירים בלבד, דהיינו מגיל 18 ומעלה.

קיום צוואה שבה צויינו תנאים לא סבירים ע"י המוריש: עזבונו של אדם הוא כל רכושו ועמל פרי ידו וזכותו להחליט ולקבוע מי ירש את מפעל חייו. מותר לו להתנות את חלוקת הרכוש ליורשים ובתנאים כל עוד שנחשבים לסבירים, וניתנים לביצוע. יוכל להתנות, כי הירושה תעבור לילדיו לאחר שיגיעו לגיל 21, אך איננו יכול להתנות את הירושה בכך שיחייב את ילדו להתגרש או להעתיק את מגוריו. ישנה מגמה עקרונית להגביל את שלטון "היד המתה".

 

זקוקים לשירותיו של עו"ד צוואות? לחצו כאן.

 

 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: סניף מרכז 03-6109100סניף חיפה 04-8147500.

הדפסת המאמר

דירוג המאמר

מדורג 3 ע"י 1 גולשים

עשוי לעניין אתכם

להימנע ממינוי אפוטרופוס במקום שהופקד כבר ייפוי כוח מתמשך

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח), אודי קרמר, עו"ד

מה דינה של בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם שקודם לכן הפקיד כדין ייפוי כוח מתמשך? זוהי הסוגיה שעמדה בפניו של בית המשפט המחוזי מרכז, בערעור על החלטת בית משפט לענייני משפחה בפתח תקוה (רמ"ש 21463-01-19 ע.א. ואח' נ' י.א. ואח').

סכסוכים בין יורשים

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

משרדנו מתמחה בטיפול משפטי בסכסוכים בין יורשים בתוך המשפחה שמקורם בכסף, עיזבונות, ירושות ותחושה של מי מהמעורבים כי החלוקה לא מתבצעת כשורה.

העברת כספי ירושה מחו"ל לישראל

מאת: אלי דורון, עו"ד, ירון טיקוצקי, עו"ד (רו"ח); ד"ר שלמה נס, עו"ד (רו"ח)

ישראלים רבים מקבלים ירושות, אם פיקדונות המופקדים בחשבונות בנק בחול, אם נכסים ואם באופנים אחרים ובשעה בה מבקשים הם להעביר את אותה ירושה מחול לישראל, אם באמצעות המערכת הבנקאית, אם במשלוח ואם באופנים אחרים, מוצאים הם את עצמם מול חומה בצורה = היא הבנק שלהם בישראל, המסרב לקבל את הירושה לחשבון הבנק של היורש בישראל.

הוסף תגובה

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם