מחלקת שוק ההון של משרד DTKG&G מוכרת כמחלקה מובילה בישראל בתחומה, והיא מדורגת בקביעות על-ידי מדריכי הדירוג הישראלים והבינלאומיים כאחת המחלקות המובילות בישראל. המחלקה מלווה באופן קבוע הנפקות וגיוסי הון בשוק ההון הישראלי והבינלאומי עבור מגוון רחב של לקוחות, ביניהם חברות גדולות (ציבוריות ופרטיות) מסקטורים מגוונים, וחברות צעירות בצמיחה.  
 
צוות עורכי הדין של המחלקה מורכב ממיטב המומחים בתחום, המייצגים מנפיקים וחתמים מובילים בהנפקות בישראל, ארה"ב ואירופה, עם דגש בחו"ל על בורסת ה-Nasdaq,  בורסת NYSE, בורסת Main List, וכן AIM בלונדון, בורסת TSX בקנדה וכן הבורסה ASX באוסטרליה. המחלקה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הגופים הרגולטוריים בישראל ובחו"ל, ביניהם הרשות לניירות ערך, הבורסה לניירות ערך, הSecurities & Exchange Commission בארה"ב וכן רשויות ה FSA בלונדון. 
 
עורכי הדין שלנו מצטיינים בטיפול בסוגיות מורכבות בדיני חברות וניירות ערך, ובזכות הידע והניסיון שצברנו בתחום, אנו מעניקים ללקוחות פתרונות אופטימאליים לכל סוגיה. אנו מעניקים ללקוחותינו חוות דעת מקצועיות בתחומים רבים ומגוונים כגון מיזוגים ורכישות, עסקאות בעלי עניין, נושאי ממשל תאגידי (לרבות תוכניות אכיפה פנימיות בניירות ערך ומדיניות תגמול לנושאי משרה בכירה), סוגיות הנוגעות למידע פנים וכן נושאים אחרים רבים. כמו כן, מטפלים עורכי הדין של המחלקה בגיוסי חוב למיניהם, ומייעצים ללקוח באשר להיבטים המשפטים הכרוכים בגיוסים אלה. בזכות מעורבות גבוהה ומתמשכת של המחלקה בתחום, נוצרו קשרי עבודה הדוקים עם חתמים, בנקים מסחריים ובנקים להשקעות הפועלים בארץ ובחו"ל, אשר כולם עומדים לרשות לקוחותינו לפי הצורך.
 
השיתוף פעולה הייחודי עם פירמת עורכי הדין האמריקאית Sichenzia Ross Ference Kesner LLP מייצרת ומחזקת את הנוכחות הבינלאומית של מחלקת שוק ההון של משרדנו, ומהווה ערך מוסף משמעותי עבור חברות ישראליות המנפיקות בארה"ב.
 
 
שירותים הניתנים ע"י מחלקת שוק ההון:
 
  • הנפקה ראשונה לציבור והנפקות נוספות בבורסה בתל-אביב, בבורסות בארה"ב (בNASDAQ וכן NYSE) בורסאות המניות Main List וכן AIM בלונדון וכן בורסת TSX בקנדה.
  • גיוסי הון בהנפקות ציבוריות ופרטיות
  • הצעות רכש ומחיקת חברות ממסחר
  • ליווי משפטי של תאגידים המדווחים בארץ ו/או בחו"ל
  • ליווי משפטי של תאגידים דואליים המדווחים בחו"ל ובישראל
  • ליווי משפטי בכל הקשור לממשל תאגידי
  • ליווי משפטי וייעוץ לנושאי משרה בתאגידים המדווחים בארץ ו/או בחו"ל
  • בדיקות נאותות עבור משקיעים מוסדיים וחתמים בארץ ובחו"ל
 
מדריך הדירוג הירשאלי היוקרתי BDI Code 2018  דירג את מחלקת שוק ההון של משרדנו כמחלקה מובילה לשנת 2018.
 

תנו לעו"ד מומחים ומנוסים לייצג אתכם נאמנה – בדיסקרטיות מלאה

לייעוץ ראשוני, פרטים נוספים ובכל שאלה פנו אלינו כעת: 03-6133371

מידע מקצועי

ניכוי הוצאות הנפקה

לאחרונה פורסם חוק מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) (הוראת שעה), התשע"ח-2018 אשר במסגרתו נקבע כי חברה או שותפות תהיה זכאית לנכות הוצאות שהיו לה להנפקת מניות או יחידות השתתפות, לפי העניין, הנרשמות למסחר בבורסה בישראל, בשנה שבה בוצעה ההנפקה.

תיקון משמעותי בחוק ניירות ערך – מרחיב את היכולת לגייס ממשקיעים ללא פרסום תשקיף

ב- 5 בינואר , 2016, אישרה ועדת הכספים של הכנסת את תיקון התוספת הראשונה לחוק ניירות ערך – 1968 (להלן: "החוק") וב- 24 בפברואר, 2016, פורסם צו ניירות ערך (תיקון התוספת הראשונה לחוק), התשע"ו – 2016 (להלן: "הצו"), לפיו תוקנו התנאים להכללת יחיד כמשקיע הפטור מהכללה במסגרת 35 הניצעים המותרים ללא פרסום תשקיף (להל: "התיקון") ולכך יש משמעות גדולה בכל הקשור לגיוס כספים באמצעות הנפקה פרטית בישראל.

חוזי שותפים

כשזה מגיע לעסק הפרטי שלנו עלינו לחתום על חוזים מסחריים שיבטיחו את הביטחון הכלכלי שלנו - סוג מאוד חשוב של חוזים מסחריים הוא חוזי שותפים ועליהם נפרט במאמר הבא.

דחיית תביעת חברה לביטול הסכם MBO בו התקשרה עם חברה אחרת בטענה להטעיה ולמצג שווא

ביום 19.7.2015 נדחתה תביעת חברה אמריקאית לקבלת סעד הצהרתי, לפיו הסכם לעסקת MBO שכרתה עם חברה אחרת, ישראלית, בטל, מאחר ונכרת עקב הטעייה ומצג שווא. הנתבעים הינם מנכ"ל החברה הישראלית, שהיה גם אחד ממייסדיה, וסמנכ"ל הכספים של החברה.

האם זכות העיון העומדת לדירקטור במסמכי החברה הנה מוחלטת או שמא ניתנת להגבלה?

על-פי דיני החברות דהיום, כפי שעולה הן מחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות") והן מפסיקה ענפה של בתי המשפט, הרי שכלל, עומדת לדירקטור הזכות לעיין במסמכי החברה, וזכות זו ניתנת להגבלה רק במקרים חריגים. האמור מעוגן במסגרת סעיף 265(א) לחוק החברות, בזו הלשון : "לכל דירקטור הזכות לבדוק את מסמכי החברה ואת רישומיה ולקבל העתקים מהם, ולבדוק את נכסי החברה, ככל שהדבר דרוש למילוי חובותיו כדירקטור".

הצעת תיקון לחוק עידוד השקעות הון - הטבות במס למפעל זכאי

החוק לעידוד השקעות הון מהווה אמצעי מרכזי במדיניות התיעוש והצמיחה הכלכלית בישראל. החוק מעודד השקעות במשק כולו ובמיוחד, אך לא רק, באזורי הפריפריה.

הסכמי שכר לבכירי החברה

בתאריך 31.7.12 נדונה הצעת חוק לתיקון לחוק החברות, תיקון שאמור להגביל את השכר לבכירים בחברות ציבוריות וחברות אג”ח.

בחירת יועץ השקעות

ניהול כספי ציבור המשקיעים באופן שקול ומאוזן כרוך בראש ובראשונה בחיפוש ובחירת יועץ השקעות מתאים. בישראל ישנן שלוש אפשרויות לקבלת ייעוץ השקעות: יועץ השקעות בבנק, יועץ השקעות של בית ההשקעות ויועץ השקעות פרטי.

חוק עידוד השקעות הון לטובת פיתוח אתרי אינטרנט - יתרונות וחסרונות

מטרת מדיניות הטבות המס והמענקים הניתנים לפי החוק לעידוד השקעות הון, להתאים את החוק לאתגרים הכלכליים העומדים בפני המדינה, כדי למצוא את הדרכים הנכונות ביותר לחלוקת התקציב המיועד לעידוד השקעות בתעשייה. תיקון 68 שנעשה בשנת 2011 נועד על מנת לייסד מנגנון הטבות פשוט, שבו ידע כל משקיע(מקומי או זר) מה ההטבות שיהיה זכאי להן ומה המס שיוטל עליו בגין הכנסותיו.

"מכירה ורכישה רעיונית" של ניירות ערך בבורסה בחודש דצמבר 2011

לאור תיקון פקודת מס הכנסה בחוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), התשע"ב-2011 (להלן-"החוק") והעלאת שיעור המס על רווח הון ממכירת ניירות ערך ויחידות בקרן נאמנות פטורה, הודיעה רשות המיסים כי משקיעים מסוימים יוכלו לבצע החל מיום פרסום החוק ועד סוף דצמבר 2011, "מכירה ורכישה רעיונית" של ניירות הערך הנסחרים בבורסה

תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון

במסגרת חוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), התשע"א-2010, תוקן ביום 29/12/2010 תיקון 68 לחוק עידוד השקעות הון, התשי"ט -1959 (להלן –"התיקון").

אי עמידת חברות ציבוריות בהתחייבויותיהם כלפי אוחזי האג"חים ומינוף נכסיהם ברומניה לטובת פתרון

לא מעט דובר על המשבר הכלכלי הגלובאלי שנותן את אותותיו בלא מעט חברות פרטיות שהחלו להיסגר ואף גם בחברות ציבוריות הנסחרות בבורסה שנאלצות להתמודד היום יותר מבעבר

מיסוי שוק ההון –החלטות מיסוי חדשות

לאחרונה פורסמו שלוש החלטות מיסוי חדשות בנושא מיסוי שוק ההון:

שוק ההון: רגולציה על זירות המסחר במט"ח (פורקס - forex) - הקץ לניגוד העניינים, האומנם?

הצעת החוק של הרשות לניירות ערך להסדרת פעילות חברות המסחר במט"ח (פורקס) עתידה לזעזע את אמות הסיפים של תעשייה שלמה ומשגשגת, במידה ותתגבש לכדי חקיקה ממש.

רישום לקבלת ניוזלטר - מבזק מס, הון ועוד

אנא מלאו את פרטיכם