29/3/2015
העיקרון המנחה את דיני הצוואות ואת בתי המשפט בבואם לבדוק צוואה הוא כיבוד רצון המת. מתברר כי לנפטר ישנן, עדיין, "זכויות קנייניות" על רכושו ובית המשפט קובע כי יכול שצוואתו של פלוני תהיה שרירותית ובלתי סבירה אך עדיין תכובד על ידי בית המשפט. אחד המקרים שבהם ייטה בית המשפט שלא לכבד צוואת נפטר הוא כאשר מוכח בפניו כי צוואה זו היא תוצאה של "השפעה בלתי הוגנת" שהמצווה היה נתון תחתיה.
מהי "השפעה בלתי הוגנת"? כדי להכריע בשאלה זו פונה בית המשפט לבדיקת היחסים בין ה"משפיע" לבין כותב הצוואה ומידת התלות שביניהם. בדיקת התלות תיעשה על פי 4 שלבים:
1. עצמאות - האם כותב הצוואה היה עצמאי? הן מבחינה מנטאלית והן מבחינה פיסית, בנוסף נבדקת השאלה עד כמה היה עצמאי? בית המשפט גוזר מרמת העצמאות של המצווה את רמת התלות שהיתה בין ה"משפיע" לכותב הצוואה. הבדיקה נעשית לאורך זמן אך המועד הקריטי הוא מועד כתיבת הצוואה.
2. תלות - במקרה בו אכן היה כותב הצוואה תלוי באדם אחר, בודק בית המשפט האם אותו אדם אשר בו נעזר כותב הצוואה היה היחיד לעזור ולדאוג לצרכיו של כותב הצוואה, או שמא היו אחרים שעזרו לכותב הצוואה. כאשר כותב הצוואה הסתמך בלבד על אדם אחד ואותו אדם הוא הנהנה העיקרי מהצוואה, יטה בית המשפט לקביעה כי ההשפעה הינה השפעה בלתי הוגנת.
3. קשרים עם הסביבה - בית המשפט בודק את הקשרים של כותב הצוואה עם אנשים אחרים חוץ מה"משפיע". כלומר, מה היה היקף וטיב הקשר של כותב הצוואה עם הסובבים אותו. אם קשריו של כותב הצוואה היו חלקיים ונדירים, הרי שבית המשפט יראה בכך סימן שכותב הצוואה אכן היה תלוי בעזרתו של המשפיע. מבחן זה בודק בנוסף את הסיבות לבידודו של כותב הצוואה, מבחן זה הוא אינדיקציה נוספת לרמת התלות שבין הכותב ל"משפיע".
4. עריכת הצוואה - על פי החוק מי שלקח חלק בעריכת צוואה בה הוא ובת זוגו נהנים מסעיפים כאלה ואחרים, דין סעיפים אלה להתבטל. בנוסף יכול בית המשפט לראות במעורבות בעריכה השפעה בלתי הוגנת.
5. שיקולים נוספים - מצבו הנפשי והבריאותי של כותב הצוואה מהווה חלק ניכר בהחלטתו של בית המשפט בעניין השפעה בלתי הוגנת. החוק מגדיר מצב כשירות משפטית אך בית המשפט בודק אם למרות היותו של כותב הצוואה כשיר מבחינה משפטית, האם מצבו הנפשי היה כזה שיכול אחר להשפיע עליו לקבל החלטות בניגוד לרצונו, במצב זה הרי שישנה השפעה בלתי הוגנת.
בית המשפט בודק האם קיבל כותב הצוואה ייעוץ משפטי בלתי תלוי, שכן במקרה בו היה ייעוץ משפטי שכזה הדבר מהווה ראיה לעניין השפעה בלתי הוגנת. נוסח הצוואה נבדק גם הוא שכן ניתן ללמוד ממנו על רצונותיו האמיתיים של כותב הצוואה. בבואו להכריע בשאלת השפעה בלתי הוגנת, יבדוק בית המשפט את השאלות לעיל כמכלול ולא יסיק מהתקיימות של תנאי זה או אחר על קיומה או אי קיומה של השפעה בלתי הוגנת. כאשר כותב אדם את צוואתו השאיפה היא שרצונותיו האמיתיים יתקיימו, על כן בית המשפט יתערב כאשר עולה חשש כי רצונו האמיתי של כותב הצוואה לא יתקיים. בשל כך מומלץ להיוועץ בעורך דין צוואות לשם כתיבת צוואה ועל מנת למנוע אי נעימויות אשר עלולים להתעורר בעקבות הצוואה.